Vaardigheden Verkenner

Klanten informeren over de verschillende soorten bankrekeningen die door de financiële instelling of commerciële bank worden aangeboden. Aanbevelen of adviseren over het type bankrekening dat voor de klant het voordeligst is.

Advies geven over geschikte strategieën om belastingen op te nemen in het algemene financiële plan om de belastingdruk te verminderen. Advies geven over vragen met betrekking tot belastingwetgeving en over de mogelijke impact van financiële beslissingen op een belastingaangifte. Advies geven over kwesties in verband met zaken als de oprichting van een bedrijf, investeringen, aanwervingen of bedrijfsopvolgingen.

Beoordeel de economische doelstellingen van de klant en geef advies over mogelijke financiële investeringen of kapitaalbeleggingen ter bevordering van het creëren of beschermen van welvaart.

Het geven van advies aan degenen die eigenaar zijn van een onroerend goed, van professionals in onroerend goed of van toekomstige klanten in onroerend goed op de actuele monetaire waarde van een eigendom, het potentieel van ontwikkeling om de waarde te vergroten, en andere relevante informatie over de waarde van de toekomstige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

Advies geven over de mate waarin een debiteur, of het nu een overheidsinstelling of een bedrijf betreft, in staat is om zijn schuld terug te betalen.

Adviseren van publieke organisaties zoals overheidsorganisaties over hun financiële operaties en procedures, om een optimale efficiëntie te garanderen.

Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

Alle details van financiële producten in duidelijke woorden aan klanten toelichten, met inbegrip van financiële termen en alle kosten.

Een breed scala aan financiële diensten aanbieden aan klanten, zoals bijstand bij financiële producten, financiële planning, verzekeringen, geld- en investeringsbeheer.

Samenwerken met particulieren om toegang te krijgen tot informatie en advies over hun financiële zaken en hen te ondersteunen bij het beheer en de controle van hun financiën.

De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

Kandidaat-kredietnemers informeren over het tarief waartegen vergoedingen voor het gebruik van activa, zoals geleend geld, aan de kredietverstrekker worden betaald en tegen welk rentepercentage er geleend wordt.

Informatie geven over de positieve en negatieve aspecten van vastgoed en de praktische zaken die te maken hebben met financiële transacties of verzekeringsprocedures; zoals locatie, samenstelling van het vastgoed, vereisten betreffende restauratie of reparatie, de kosten van het vastgoed en de kosten verbonden aan de verzekering.

Informatie aan ouders en studenten verstrekken over collegegeld, studieleningen en financiële ondersteuning.

Potentiële klanten van een energieleverancier informeren over de maandelijkse vergoedingen die zij voor hun energiediensten in rekening brengen en over eventuele extra kosten.

De kredietbehoeften van cliënten, hun financiële situatie en schuldkwesties in kaart brengen. Optimale kredietoplossingen vinden en op maat gemaakte kredietdiensten aanbieden.

Een oplossing bieden voor de problemen met bankrekeningen en de problemen van klanten in de banksector, zoals het blokkeren van een bankkaart.

Informatie verzamelen over de verzekeringsbehoeften van een klant en informatie en advies verstrekken over alle mogelijke verzekeringsopties.